След инцидента с морския отвличане на Туата де Данаан, нещата се нормализират в гимназията Джиндай в Токио или толкова нормално, колкото се случва със Сусуке, пазещ Канаме След като установяват кой е предал Митрил и е причинил инцидента с морския отврат, Курц и Мао са изпратени на строго секретна мисия, за да заловят и върнат предателя обратно.
Животът на Сусуке и Канаме обаче е на път да се промени, когато срещнат Леонард Тестароса, високопоставен член на мистериозна група на име Амалгама. След срещата им Леонард я предупреждава, че би направил всичко, за да я вербува, дори ако това означава война по улиците на Токио.
