Нашата героиня е момиче на име Хина-чан. Тя е на 20 години. Сега Хина има красиво гадже, но винаги ще помни първата си любов - момче на име Ицуки. Когато другите деца дразнеха Хина, наричайки я грозна, Ицуки я защитаваше и се опитваше да я развесели и да я накара да се почувства по-добре. В крайна сметка той и някои от семейството му се отдалечиха, оставяйки Хина с разбито сърце. Но споменът за първата й любов винаги ще кара Хина да се чувства носталгична и щастлива отвътре. Бабата на Ицуки все още живее в съседство с Хина, така че все още има връзка с него по някакъв начин.
Един ден Хина има мечта за Ицуки и изпитва особено носталгия по него. Тя само споменава съня си на баба му, когато те са прекъснати от пристигането на непознат. Това е висока, красива жена. Чакай малко ... това е Ицуки! Ицуки също не се шегува. Обяснява, че наистина е жена отвътре, а сега се облича по този начин отвън.
Хина открива, че се влюбва в Ицуки, независимо от пола на Ицуки. Но Ицуки е привлечен само от мъже. Ще се окаже ли, че Хина отново ще бъде разбита от сърце?
