Мио е ниско, с наднормено тегло и грозно момиче, което непрекъснато бива подхващано от връстниците си. Момчетата се подиграват с нея, а нейните „приятели“ я карат да им върши поръчки. Дори нейните роднини я избягват като „грозното патенце“ на иначе великолепното семейство, стигайки дотам, че се пита дали тя е свързана с тях зад гърба си или не.
Един ден обаче Мио се опитва да се самоубие, но дядо й я спасява и по някакъв начин я превръща в истинска красавица! Но тази преобразена форма идва с две условия: винаги, когато дъждовните капки я докоснат, тя се връща за кратко към своята оригинална, грозна форма и ако някога целуне някого, няма да може да се превърне обратно в красивата си форма.
Сега, когато Мио вече не е грозна, как ще реагират на нея съучениците и семейството? Как ще се справи Мио с границите на нейната чудотворна трансформация? И какво е значението на „красота“ изобщо?
