Swan

Масуми Хиджири, нашата тийнейджърска героиня, е весело момиче, което живее в клечките на Хокайдо. Тя живее с баща си, скулптор, но мислите й винаги са насочени към балета и тя мечтае да стане велика балерина като починалата си майка. Но не е лесно да се изучава балет в селска класна стая, където селскостопански животни от време на време минават през репетиционното студио. Масуми толкова много обича балета, тя пътува чак до Токио, за да види специално представление, като посети руския танцьор Алексей Сергеев. Балетът е разпродаден, но тя си проправя път зад кулисите, където се сблъсква с изпълнителите. Тя е толкова смаяна да ги срещне, че не може да направи нищо друго, освен да изрази емоциите си чрез балет, в импровизирана нагласа en pointe, преди охраната да я изгони.
За щастие на Масуми нейните спонтанни танци интригуват Алексей, който смята, че има естествен талант. Руският танцьор я кани да участва в специално национално балетно състезание, за което той е един от съдиите, и преди тя да се усети, Масуми посещава специално балетно училище в Токио. Там тя среща куп изгряващи балетни суперзвезди, които стават нейни приятели и съперници. Kyogoku Sayoko, елегантно, малко по-голямо момиче, взема Масуми под крилото си и се опитва да я научи как да бъде по-добра балерина. Аой и Кусакабе, двама от учениците, стават приятели на Масуми и се опитват да я накарат да се чувства като у дома си. Но не всичко е забавно и игри в балетното училище. Алексей Сергеев става личен треньор на Масуми. Бесен от идеята, че тя може да пропилее естествения си талант, той я води в суров тренировъчен режим, отвеждайки я до ръба на колапса.