Драконът на началото и Драконът на последното е поредица от взаимосвързани снимки на снимки във висока фантастична обстановка, които се провеждат хилядолетия един от друг и изобразяват еволюцията на взаимодействието дракон-човек през гледната точка на различни герои.
История 1: Трима души пресичат пътеки, обединени от потоп и дракон. Човек, загубил селото си. Старец, който загуби детето си. Млада жена, загубила хората си.
История 2: Кралят е болен. В стремежа си да намерят лек, свещеник и неговата дружина войници влизат на варварска територия. Но билката, от която се нуждаят, принадлежи на драконите.
История 3: Dragonswood е дом на дракони и хората, които се грижат за тях. Когато магьосникът и драконът му са пленени обаче, войната се очертава все по-близо.
История 4: След като ритуал се обърка, сухо заклинание удари село, някога обилно с дъжд. Пристигането на дъждовник обещава спасение, но първо той трябва да стигне до дъното на добре пазена тайна.
