Амакава Харуто е млад мъж, който почина преди да се събере отново с приятеля си от детството, който изчезна преди пет години. Рио е момче, живеещо в бедняшките квартали, което иска отмъщение за майка си, която беше убита пред него, когато беше на пет години.
Земята и друг свят. Двама души с напълно различен произход и ценности. По някаква причина в тялото на Рио са възкресени спомените и личността на Харуто, който е трябвало да умре. Докато двамата са объркани от спомените си и личностите, които се сливат, Рио (Харуто) решава да живее в този нов свят.
Заедно със спомените на Харуто, Рио събужда неизвестна „специална сила“ и изглежда, че ако я използва добре, може да живее по-добър живот. Но преди това Рио се сблъска с отвличане, което се оказва две принцеси на царството Бертрам, в което живее.
След като спасява принцесите, Рио получава стипендия към Кралската академия, училище за богати и могъщи. Това, че си беден сирак в благородна школа, се оказва изключително гнусно място.
